About us

Asesores de Inversión


What is a Registered Investment Advisor?

A Registered Investment Advisor (RIA) is defined by The Investment Advisers Act of 1940 as a "person or firm that, for compensation, is engaged in the act of providing advice, making recommendations, issuing reports or furnishing analyses on securities, either directly or through publications." RIAs have a fiduciary duty to their clients, which means they have a fundamental obligation to provide suitable investment advice and always act in their clients' best interests.

RIAs are required to implement certain practices and procedures to ensure conformance to the law. At the heart of conformance is the registration form (ADV Parts I and II) that financial advisors must file with the SEC or State in which they conduct business. Here, the advisor must disclose all material information a client needs in order to make an informed decision about the advisory relationship or a specific transaction.

As a State Registered Investment Advisory firm, our job is to integrate investment ideas and techniques within your specific risk profile and return expectations to help your family and business achieve a variety of financial objectives.


¿Quiénes somos?

Un asesor de inversiones registrado (Registered Investment Advisor “RIA”) es definido por la Ley de Asesores de Inversiones de 1940 ( The Investment Adviser Act of 1940) como una "persona o empresa que, por el pago de una compensación, se dedica a proporcionar asesoramiento, hacer recomendaciones, emitir informes o análisis de valores, ya sea directamente o a través de publicaciones". El RIA tiene un deber fiduciario para sus clientes, lo que significa que tienen como obligación fundamental proporcionar asesoramiento de inversión adecuado y actuar en beneficio de sus clientes.

Los RIAs están obligados a implementar y mantener determinadas prácticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de la ley. El principal requerimiento de estos procedimientos es el formulario de registro (ADV Partes I y II) que los asesores financieros deben presentar ante la SEC ( U.S. Security Exchange Commission) o el Estado en el que llevan a cabo su trabajo. En este registro, el asesor debe revelar toda la información sobre la compañía que sea relevante para que un cliente tome una decisión informada acerca de la relación de asesoría y/o de alguna transacción específica.

Marketwise es una empresa Asesora de Inversión registrada en el estado de la Florida, y nuestro trabajo consiste en integrar ideas de inversión con técnicas que tomen en consideración su perfil de riesgo y sus expectativas de rentabilidad con el objeto de lograr los objetivos financieros deseados por usted y su familia.

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Our Advantages

Nuestras Ventajas

We Listen

Our process begins with an open conversation to understand your aspirations and evaluate your financial situation. Only then we define and execute an investment policy that takes into consideration your passion and ideas.

Lo escuchamos

Nuestro trabajo comienza con una conversación para evaluar su situación financiera y entender su perfil de riesgo y sus expectativas de rentabilidad. Posteriormente, le ayudamos a definir y ejecutar una política de inversión que tome en consideración sus necesidades e ideas.

We work with you

The conversation continues because your circumstances may change. It is our job to combine investment opportunities within the economic environment to changes in your financial condition.

Trabajamos con usted

La asesoría es continua, pues las circunstancias personales de nuestros clientes pueden cambiar. Es nuestro trabajo combinar la situación financiera de nuestros clientes con las oportunidades de inversión dentro de un determinado entorno económico.

Periodic reviews

We will meet with on a regular basis to revisit your investment strategy. We present comprehensive reports to evaluate and recommend potential adjustments when market conditions change.

Rendición de Cuentas y revisión periódica

Nos reuniremos con usted periódicamente para revisar su estrategia de inversión. Le presentaremos un reporte completo para evaluar y recomendar potenciales ajustes cuando las condiciones de mercado así lo requieran.

In a way you understand

Investment Management can be a very intricate subject. For this reason, we explain the entire process in a simple and logical way, making sure you always understand the dynamics of your specific strategy.

Fácil de entender

El manejo de inversiones puede ser un asunto complejo. Sin embargo, nos tomamos el tiempo para explicar el proceso de forma lógica y sencilla, asegurándonos que nuestros clientes comprendan la forma en que funciona la estrategia financiera especifica que aplicamos a su caso.

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