Wealth Management

First and foremost, our clients' best interest.

Gestión Patrimonial

Nuestro objetivo es velar por el bienestar de nuestros clientes.

Our Focus is You

Dynamic wealth solutions based on your passion and ideas.

Especialización

Utilizando soluciones patrimoniales basadas en tus requerimientos especificos.

Together

We'll work hard for your financial success.

Unidos

Trabajaremos contigo para lograr tus objetivos.

Independent Thinking

Our Culture

Free from the conflict of interest often found at many large financial companies, we get to know you first and thoughtfully develop a plan to invest for your future, with your family and business in mind.

Somos

Independientes

Libre de los conflictos de interés que se consiguen en muchas instituciones financieras. Nos concentramos primero en conocer a nuestro cliente para luego desarrollar un plan que le ayude a invertir en su futuro, el de su familia y su negocio.

Distinctive Approach

Within our practice

We integrate investment ideas and techniques within your specific risk profile, taking into consideration expected returns and special needs for liquidity. A dynamic process associated to every day changes in the economic environment.

Enfoque

Estratégico

En nuestro trabajo integramos ideas de inversión que se ajusten a tu perfil de riesgo, utilizando técnicas que tomen en consideración el retorno de inversión esperado por el cliente y su necesidad de liquidez. Utilizamos un proceso dinámico asociado a los cambios constantes en el entorno económico global.

Fiduciary Standard

Our Duty

By law, this is our fundamental obligation. The clients' best interest is the foundation of our investment advisory work and we take every step necessary to ensure the fulfillment of our main responsibility.


Deber

Fiduciario

Velar por el bienestar de nuestros clientes es el deber fundamental en nuestro trabajo de asesoría financiera. En ese sentido, tomamos las precauciones necesarias para cumplir continuamente con todas nuestras obligaciones legales.


The Real Impact

Transparency

Investment structures and their associated costs have an effect on your rate of return. In Today's investment landscape, hidden comissions deserve to be a thing of the past. We are fee-only and cost efficient.


Estructura

Eficiente

Toda estructura de inversión tiene costos asociados que directamente afectan su retorno de inversión. En el mundo financiero actual, las comisiones ocultas merecen ser cosa del pasado. Somos eficientes en costo y trabajamos en base a honorarios de administración.


Global Markets
in one account
Inversiones
Globales en una cuenta

Security

Custody of Assets

As a core principle for investment transactions, money is managed in a custody account in the name of the client. Marketwise offers a choice of Financial Institutions based on the need of every customer.

Seguridad

Custodia Bancaria

Tomando en consideración los requerimientos de cada cliente, Marketwise ofrece una variedad de Instituciones financieras de primera línea como agentes de custodia para el manejo de cuentas de inversión.

Technology

To stay ahead

Secure access to statements and reports include up-to-date information, porfolio analysis and a variety of transaction reports, all vailable anywhere from your PC, Tablet or SmartPhone

Tecnología

A la vanguardia

Nuestros clientes tienen acceso a su estado de cuenta con información actualizada del mercado, análisis de su cartera de inversión y reportes transaccionales, desde la comodidad de su PC, Tablet o SmartPhone.

Fee Based

structure

Our services are priced based on a set percentage of managed assets instead of comissions. Completely independent advice aligned with your results and away from propietary products.

Honorarios

Estructura

Nuestro honorarios son establecidos en base al valor de los activos bajo administración. Nuestra asesoría es completamente independiente y no cobramos comisiones por compra y venta de valores.

Management Fees

Honorarios

Fixed Income

Renta Fija - Bonos

view fees ver detalles
1.5% Based on AUM per yr

Equities

Acciones

view fees ver detalles
2.0% Based on AUM per yr

OPTIONS

Opciones

view fees ver detalles
2.0% Based on AUM per yr

Investment Management

Manejo Profesional de Inversiones

Based on Risk, Return and liquidity

We evaluate your present financial situation, look at your unique circumstances, and then establish an investment policy that takes into consideration your objectives, time horizon and risk tolerance. Under this guidelines, some of our strategies include:

Tomando en cuenta riesgo, retorno y liquidez.

Evaluamos su condición financiera actual y sus circunstancias particulares para luego establecer una política de inversión que tome en consideración sus objetivos, tiempo y límites de riesgo. Bajo estas directrices, algunas de nuestras estrategias incluyen:

  • Fixed Income
  • Options
  • Earnings Growth
  • Diversified Value
  • Equity Income
  • Long Term Growth

SECURE

Account Access

Review your statements and reports anywhere from your PC, Tablet or SmartPhone

Acceso A

Su Cuenta en Línea

Revise su estado de cuenta en cualquier lugar a través de su PC, Tablet o SmartPhone